历经多年发展下来，此刻盘踞在太行山上的黑山军虽不到百万，但也有七八十万之众。当然，其中包括了老弱妇孺在内，真正能够上阵杀敌的精壮大约有十余万上下。
平日里，黑山各部各自为战，全部分散在茫茫太行山之中。只有外敌来袭，张牛角和褚飞燕才聚集各部，共退敌军。
张牛角战死之后，褚飞燕领了黑山大头领，改名为张燕。纵然首领更换，但因为纪律森严，故此黑山各部保持了良好的纪律性，能够做到同仇敌忾。
慢慢的，黑山军也成了河北众多诸侯拉拢的对象。
张燕在公孙瓒和袁绍两路诸侯之中摇摆，赚来了大量的钱粮，趁机不断做大。
如今，俨然成了河北仅次于袁绍的第二大势力。
袁绍南下之际，还曾经派出特使，给了张燕大量钱粮，并且许诺，如果消灭曹操，为其加官进爵，以安其心。
张燕麾下，有十二大头领，这些人都是跟随张牛角和张燕出生入死下来的兄弟，对于张燕也是极其信服。
只不过，这种平静因为刘备的到来而彻底打破。
自河东被曹操击败之后，刘备流离失所，两个兄弟也是下落不明，本欲向南，但路途全部被曹操封锁，无奈之下只能向并州借道途经黑山前往冀州。